Sie haben Fragen zu Finanzen. Und wir passende Antworten.

Mit Sicherheit haben auch Sie schon die Erfahrung gemacht, dass Vertrauen oftmals die unverzichtbare Basis wichtiger Entscheidungen ist. Dieses gilt besonders in der Finanzberatung. Sie ist in erster Linie auf das Vertrauen des Kunden sowie die Kompetenz und Persönlichkeit des Beraters angewiesen.

Die Plansecur ist konzernunabhängig und hat den Status eines Maklers. Das heißt ich bin in Ihrem Auftrag tätig, nicht im Auftrag von anderen Gesellschaften.

Das Beste für Mensch und Vermögen

Diese Freiheit erlaubt es mir, getreu unserer Maxime den Mensch mit seinen Zielen, seinen Wünschen und seinem Bedarf in den Mittelpunkt der Beratung zu stellen. Ihre individuellen Belange ermittele ich gemeinsam mit Ihnen im persönlichen Gespräch und diese sind die Grundlage für unsere Beratung.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren individuellen Beratungstermin für die Absicherung Ihrer Zukunft ich freue mich auf Sie!

Stefan Völkl – Plansecur Beratung

Finanz- und Versicherungsmakler

Kunigundendamm 1
96050 Bamberg

0951 20879725
E-Mail schreiben

 

Ihre Fragen in guten Händen

Was kann man heute tun, um der Zukunft entspannt entgegenzugehen? Wie wird Vermögen aufgebaut und sinnvoll vermehrt? Wie können auch für das Alter finanzielle Spielräume geschaffen werden?

Im Laufe eines Lebens stellen sich viele Fragen. Unser Anspruch ist, für Sie ein tragfähiges Finanzkonzept zu entwickeln. Mein Ziel und Anspruch ist, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute die Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten.

Meine Beratung

In diesen Schritten gehe ich vor:

  • Ganzheitliche Analyse Ihrer Lebenssituation und Ihrer Wünsche
  • Entwicklung Ihres individuellen Finanzkonzepts
  • Beratung bei Ihrer Entscheidung
  • Dokumentation der Beratung
  • Vermittlung der geeigneten Produkte, Unterstützung bei den Vertragsformalitäten
  • Wenn Sie mögen, ein Leben lang

Mit diesen Leistungen stehe ich Ihnen zur Seite:

Für die Familie vorsorgen:

Manches im Leben ist nicht zu ersetzen. Dennoch wäre es fahrlässig, die finanziellen Folgen bestimmter Ereignisse für die Familie nicht im Vorfeld zu bedenken. Besonders dann, wenn sie sich absichern lassen durch:

  • Privathaftpflichtversicherung
  • Risikolebensversicherung
 

Einkommen absichern:

Eine Krankheit oder eine Verletzung kann der Arbeitskraft von einem Tag auf den anderen eine Zwangspause verordnen. Wer länger als sechs Wochen ausfällt, muss mit finanziellen Einbußen rechnen. Diese lassen sich gezielt absichern durch:

  • Unfallversicherung
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Pflegeversicherung
 

Vermögen anlegen:

Das angesparte oder geerbte Vermögen sinnvoll anzulegen, bedarf guter Überlegungen. Die Anlage soll einen möglichst hohen Ertrag bringen und nach Wunsch sozialen und ökologischen Grundsätzen entsprechen. Auch die Frage nach der Risikobereitschaft stellt sich. Die Anlagemöglichkeiten, die sich bieten, sind vielfältig. Gerne informiere ich Sie zu den jeweiligen Möglichkeiten.

WAS SIND IHRE FRAGEN?

Gerne stehe ich Ihnen für alle Fragen zur Verfügung und finde gemeinsam mit Ihnen die passenden Finanzlösungen, abgestimmt auf Ihre Lebenssituation.

Ihr Stefan Völkl

Das sagen meine Kunden über mich

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Martina O. Hervorrag...

Martina O. Hervorragender Kundendienst, unkomplizierte Terminvereinbarung, sehr gute Erklärung, super Gesamtüberblick

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Immer eine sehr gute...

Immer eine sehr gute Beratung, ohne Zeitdruck.

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PLANSECUR – Werteorientierte Beratung seit 1986

Unternehmensstruktur, Werte, Kundenorientierung: PLANSECUR ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Unternehmen. Die Werte, die unser Handeln im Alltag bestimmen, sind entscheidend: für uns, für unsere Kunden und für die Gesellschaft. Wir wollen die Zukunft mitgestalten. Das ist unser Anspruch.

Zusammen finden wir heraus, welche Finanzlösungen zu Ihnen passen

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich freue mich Sie persönlich kennenzulernen!

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